Emekliliğinizi Birlikte Planlayalım
2012'den beri İstanbul'da binlerce kişiye emeklilik planlaması konusunda destek olduk. Karmaşık gibi görünen sistemleri sadeleştirip, sizin için anlamlı bir gelecek stratejisi oluşturuyoruz.
Ücretsiz Görüşme Alın
Nasıl Buraya Geldik
Bu işe başladığımızda, sadece sayılarla dolu raporlar yerine insanlarla konuşmayı tercih eden bir ekip olmak istiyorduk.
İlk Adım
Bağcılar'da küçük bir ofiste Canan Yalvaç ve ekibi olarak yola çıktık. İlk müşterimiz, emeklilik fonunun ne olduğunu bile bilmiyordu. O gün anladık ki, teknik bilgiden önce güven kazanmak gerekiyor.
İlk Büyük Dönüşüm
500'den fazla müşteriyle çalıştıktan sonra bir şey fark ettik: herkes farklı bir hikayeye sahip. Standart çözümler işe yaramıyordu. O yıldan itibaren tamamen kişiselleştirilmiş planlara odaklandık.
Pandemi ve Yeni Yaklaşımlar
Herkes gibi biz de zorlandık. Ama bu dönem, müşterilerimizle daha derin ilişkiler kurmamızı sağladı. Online danışmanlık sistemimizi geliştirdik ve şunu öğrendik: fiziksel mesafe, güvenilir olmaya engel değil.
Bugün
2500'den fazla kişiye emeklilik planlaması konusunda rehberlik ettik. Her birinin durumu farklıydı ve bu zenginlik bize çok şey öğretti. Şimdi daha deneyimli, daha sabırlı ve daha gerçekçiyiz.
Sizinle Nasıl Çalışıyoruz
Birçok insan ofisimize geldiğinde biraz gergin oluyor. Mali konular stresli gelebilir. Bizim ilk hedefimiz, rahat hissetmenizi sağlamak.
İlk görüşmede kimseye ürün satmıyoruz. Sadece dinliyoruz. Emeklilik hayalleriniz neler? Ne kadar risk almak istersiniz? Şu an hangi noktadasınız?
Sonrasında işler daha teknik hale geliyor ama yine de sade bir dille ilerliyoruz. Karmaşık terimlerle sizi yormak yerine, "şu anda bu fonunuz var, bunu şöyle geliştirebiliriz" diyoruz.
Ve her üç ayda bir kontrol toplantıları yapıyoruz. Çünkü hayat değişiyor, hedefler değişiyor. Plan da buna göre uyum sağlamalı.
Hangi Konularda Yardımcı Oluyoruz
Yıllar içinde farklı profildeki insanlarla çalışınca, her duruma uygun çözümler geliştirmeyi öğreniyorsunuz.
Bireysel Emeklilik Analizi
Mevcut emeklilik planınız varsa, onu inceliyoruz. Hangi fonlarda birikimleriniz var, getiriler nasıl, ücretler ne kadar? Bazen küçük değişiklikler bile uzun vadede fark yaratıyor.
Yeni Başlayanlar İçin Rehberlik
Emeklilik planlamasına yeni başlıyorsanız, nereden başlayacağınızı bilmek zor olabilir. Biz de 2012'de öyleydik. Şimdi sizlere o süreci kolaylaştırıyoruz.
Fon Dağılımı Stratejisi
Tüm birikimlerinizi tek bir fonda tutmak riskli olabilir. Yaşınıza, risk profilinize ve hedefinize göre dengeli bir dağılım öneriyoruz.
Vergi Avantajları Danışmanlığı
Bireysel emeklilik sisteminin vergi avantajları var ama bunları kullanmak biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Biz bu süreci basitleştiriyoruz.
Emeklilik Öncesi Hazırlık
Emekliliğe 5-10 yıl kaldıysa, strateji değişmeli. Daha az risk, daha stabil getiriler. Bu geçiş döneminde yanınızdayız.
Devlet Destekli Programlar
Devletin sağladığı katkıları maksimize etmek için hangi adımları atmanız gerektiğini gösteriyoruz. Bazen bunlar göz ardı ediliyor.
İşleyiş Oldukça Basit
Bizimle çalışmak karmaşık değil. Dört adımda özetleyebiliriz.
İlk Görüşme
Ofisimize gelin ya da online bağlanalım. Hiçbir baskı yok, sadece tanışma ve durumunuzu anlama.
Analiz
Mevcut durumunuzu inceliyoruz. Varsa belgelerinize bakıyoruz, yoksa sıfırdan başlıyoruz.
Plan Sunumu
Size özel bir emeklilik planı hazırlıyoruz. Her seçeneği açıklıyoruz, sorularınızı cevaплıyoruz.
Takip
Plan uygulamaya konulduktan sonra düzenli görüşmelerle ilerlemeyi takip ediyoruz.
Müşterilerimizin Deneyimleri
2018'de lasukobet ekibiyle tanıştığımda emeklilik konusunda hiçbir fikrim yoktu. Canan Hanım ve ekibi her şeyi adım adım anlattı. Şimdi fonlarımın durumunu anlayabiliyorum ve gelecek için daha rahatım.
Kendi işimi kurduğumda emekliliği düşünecek vaktim yoktu. 45'ime geldiğimde panik yaptım. Bu ekip sayesinde geç değil diye anladım. Gerçekçi bir plan yaptık ve şu an takip ediyoruz.
Hadi Bir Kahve İçelim
Bağcılar'daki ofisimize bekleriz ya da online görüşelim. İlk görüşme ücretsiz, sohbet samimi. Emeklilik planlaması bazen karmaşık görünüyor ama birlikte bakınca çok daha netleşiyor.